Thanks to Clio, Gabriel Neuman converts ideas into functional products without code, facilitating innovation and growth of startups and established companies.
Clio es una herramienta de gestión de prácticas jurídicas diseñada para ayudar a firmas de abogados y profesionales del derecho a optimizar su flujo de trabajo. Con funcionalidades que abarcan desde la administración de clientes hasta la facturación, Clio permite a los abogados centrarse en lo esencial: brindar un mejor servicio legal. Sin embargo, la integración con Zapier lleva esta automatización un paso más allá, eliminando tareas repetitivas y conectando Clio con cientos de aplicaciones sin necesidad de código.
La combinación de Clio y Zapier permite a las firmas de abogados:
Cuando un nuevo cliente es agregado en Clio, Zapier puede enviar un correo electrónico de bienvenida y crear un seguimiento automático en un CRM como HubSpot o Airtable.
Un nuevo asunto en Clio puede disparar la creación automática de un evento en Google Calendar o asignar tareas en herramientas como Trello o Asana.
Una factura generada en Clio puede enviarse automáticamente a QuickBooks o Xero, reduciendo la carga administrativa y asegurando la correcta contabilidad.
Zapier puede conectarse a Slack o Microsoft Teams para enviar notificaciones sobre fechas claves de casos o vencimientos de documentos, asegurando un flujo de trabajo eficiente.
Zapier ofrece una interfaz intuitiva donde es posible configurar "Zaps” o flujos de trabajo automatizados sin escribir código. Estos flujos funcionan en base a eventos y acciones:
El proceso toma solo unos minutos y permite conectar Clio con más de 5,000 aplicaciones.
Implementar una estrategia de automatización con Clio y Zapier optimiza los procesos administrativos en las firmas jurídicas y mejora la experiencia del cliente. En un mundo legal altamente competitivo, la eficiencia operativa se traduce en mayor productividad y rentabilidad. Al reducir el tiempo dedicado a tareas manuales, los abogados pueden centrarse en lo más importante: ofrecer un mejor servicio legal a sus clientes. 🚀
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Integrate Clio with leading automation platforms to create powerful workflows without coding.
Airtable, Google Sheets, Notion
Sync data between Clio and your favorite databases for real-time insights and reporting.
Slack, Email, SMS
Automate notifications and communications when Clio triggers specific events or actions.
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Start Now - It's FreeEn este episodio de Growth Tactics entrevisté a Joselyn Quintero y me dio su consejo para hacer crecer su negocio. Joselyn Quintero es de origen venezolana, pero lleva 10 años viviendo en Bélgica. Es especialista en neurofinanzas y toda su carrera profesional se enfoca en finanzas y economía. Es Directora General de ARMONÍAF. Desde la perspectiva de Joselyn, las Neurofinanzas mezcla las neurociencias y la psicología con las finanzas cotidianas para la toma de decisiones en la toma de riesgo e incertidumbre. En esta ocasión, nos cuenta cómo su negocio se ha impulsado y los consejos que puede brindarle a nuevos emprendedores. 2:34 - Básicamente Neurofinanzas es estudiar las bases biológicas y bioquímicas que nos llevan a tomar, a nosotros, decisiones en entornos de riesgo e incertidumbre. 2:55 - El mito más común que tiene la gente, con respecto a esto, es que el dinero da felicidad. 4:41 - La gente mayoritariamente pierde cuando los mercados están bajando porque confunden las pérdidas psicológicas con las pérdidas económicas. 6:27 - Si lo hacemos con orden y planificación, podemos cruzar un muy buen puente sin perder nada en nuestro desempeño y desarrollo personal. 8:19 - Lo primerito que hice fue bajar en un libro todo lo que había sido, todo lo que era la base de mi propio proceso. Porque si yo contaba mi proceso, muchas personas se iban a sentir identificadas. 12:47 - Cuando ya tú ves que más o menos, que esto me está dando 1,000 mensual; entonces ya yo puedo dedicarle más a esto. Incluso plantearte tener un empleo de medio tiempo. 13:56 - Si sólo tuviera una hora para dedicarle al negocio, me dedicaría a darle la oportunidad a la gente de hacer preguntas y crear contenido para responder esas preguntas.
En este episodio de Growth Tactics entrevisté a Oriol Cortés y me dio su consejo para hacer crecer su negocio. Oriol Cortés es CEO de Total Pass, una plataforma que busca ayudar a las empresas a que tengan empleados más sanos y que a través del deporte se han sumado a más empresas. Actualmente tiene 34 años y es originario de Barcelona, España; sin embargo, desde hace casi 10 años ha estado en México adoptando este territorio como su nuevo hogar. En esta entrevista, Oriol cuenta su táctica para que su plataforma crezca y conecte a más empresas que se reconozcan como agentes de cambio. 1:38 - Hay muchos dolores en México, desgraciadamente. Somos el país líder en obesidad, somos el país líder en hipertensión, somos el país líder en diabetes y si no somos el 1, somos el 2. 2:13 - Para nosotros nuestro cliente es la empresa y que sus empleados empiecen a estar más sanos. 4:14 - A las empresas que querían cuidar a sus empleados, o buscaban el cómo, pues le dábamos por el lado romántico; de cómo ayudar. 4:30 - Un empleado sano, está demostrado que es más productivo. Un empleado que tu le das beneficios extra de su nómina, son empleados que valoran más su trabajo. 5:34 - Algo importante es: Entender quién es tu cliente. Lo que ocurría es que, desgraciadamente en México, una de las cosas que hemos detectado es que se hace poco deporte. 6:02 - Nacer con una oferta muy grande donde no sólo los ejecutivos o no sólo el corporativo se sintiera identificado, sino también se sintiera identificado la persona que está trabajando en una fábrica. 9:23 - Para nosotros lo que queremos es que siga creciendo la pirámide de gimnasios y para eso, exigimos a nuestros socios que complementen información. 17:20 - Puedes ir a la gran empresa haciendo una prueba piloto. Lo que yo recomendaría, si tu producto va a la gran empresa, presenta una prueba piloto. Conoce más de Oriol en: https://totalpass.com/mx/ https://www.linkedin.com/in/oriolcortes/
ListenEn este episodio de Growth Tactics entrevisté a Courtney McColgan y me dio su consejo para hacer crecer su negocio. En esta charla me llevo tres aprendizajes clave: Encontrar el mejor lugar. Tu empresa debe estar en el centro de las oportunidades. Probar los productos. Verifica todo lo que estés por vender. Piensa en grande. Las formas de inversión deben ser con prospectiva. Resumen de la entrevista. 1:39 - Mi background, trabajé en fondos de inversión en Silicon Valley, directamente en Venture Capital. 2:05 - Fui por México porque, la verdad, es que la nómina es más compleja aquí por muchas razones y es lo más cerca de Estados Unidos. 4:47 - Normalmente a los fondos de inversión, por lo menos en 2018 cuando nosotros empezamos, les gusta ver una visión local metida en el deal. 5:19 - Mi caso era diferente porque toda mi red era de Estados Unidos. Ellos no querían, no necesitaban, este sello de un fondo de inversión local. 6:29 - Creo que algo que he aprendido es que cuando empiezas una empresa tienes una idea, una oportunidad. 8:17 - Específicamente cuando mando una pauta digital a mi página ¿Cuánto me cuesta un valued lead? y este valued lead ¿Cuál es la conversión de valued lead a cliente? 8:32 - Nosotros siempre probamos productos a vender antes de tenerlos. Revisamos los números y si jala bien, “Quizás debemos usar esto como producto primario”. Courtney McColgan es CEO y fundadora de RUNA, una empresa con base en México dedicada a nómina y recursos humanos basados en la nube. Ofrece servicios a empresas en América Latina. Courtney cuenta con amplia experiencia en Venture Capital, emprendimiento, estrategia e inversiones. Web: www.runahr.com Linkedin: https://www.linkedin.com/in/courtney-mccolgan-7976873/
ListenEn este episodio de Growth Tactics entrevisté a Alberto Padilla Luengas y me dio su consejo para hacer crecer su negocio. Alberto Padilla es CEO de Briq.mx, una plataforma de crowdfunding inmobiliario para que cualquier persona pueda invertir en bienes raíces. Desde 2008 Alberto ha generado proyectos de emprendimiento enfocados a tecnologías; ha vivido en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México para desarrollar sus metas. En este episodio, Alberto Padilla nos cuenta el proceso para construir una empresa y generar proyectos sólidos. En esta charla me llevo tres aprendizajes clave: Hay que conocer el mercado. Necesitas entender los problemas y necesidades del público meta. Lo que haces, hazlo bien. No dejes incompletas las tareas y consigue satisfacer a tus clientes. Genera confianza. Vende tu producto o servicio de la manera más personalizada posible. Resúmen 3:04 - Lo principal, si lo tuviera que resumir, tiene que ver con no entender tu mercado. 3:35 - Entender al mercado, entender sus motivos de compra, sus verdaderos problemas, era un problema de una industria de logística y no una industria de tecnología. 7:12 - No fue una táctica que decidimos implementar para decir “Este será nuestro motor de crecimiento”; sino que comenzó a crecer y nos dimos cuenta que fue por eso. 7:32 - Uno de los principios es: “Lo que hacemos, lo hacemos bien”. 14:08 - Hay dos factores bien importantes; uno es la confianza en el producto y en nosotros, y la otra, yo le llamaría “el despertar de México como inversionista”. 14:44 - El ticket promedio de entrada es 35 mil pesos, digo promedio porque hay gente que entra con medio millón y hay gente que entra con 500 pesos. Contacta a Alberto en: www.briq.mx https://www.linkedin.com/in/albertopadilla/
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